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(2022.3.31-2022.4.6)經(jīng)濟(jì)要聞回顧

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議:要求壓實(shí)責(zé)任落細(xì)措施,堅(jiān)決防止重特大安全事故。咬定全年發(fā)展目標(biāo)不放松,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的政策早出快出,不出不利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的措施,制定應(yīng)對(duì)可能遇到更大不確定性的預(yù)案。部署用好政府債券擴(kuò)大有效投資,促進(jìn)補(bǔ)短板增后勁和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),今年新增地方政府專項(xiàng)債3.65萬(wàn)億元。要抓緊下達(dá)剩余專項(xiàng)債,支持新基建等增后勁、上水平項(xiàng)目建設(shè)。金融系統(tǒng)要保障國(guó)債有序發(fā)行,支持項(xiàng)目融資。此外,決定新開(kāi)工一批條件成熟的水利工程,全年水利投資可完成約8000億元。

2、央行:為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持,穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具要積極做好“加法”,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。加強(qiáng)存款利率監(jiān)管,著力穩(wěn)定銀行負(fù)債成本;增強(qiáng)人民幣匯率彈性,引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念。構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制。促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展和良性循環(huán)。

3、統(tǒng)計(jì)局:3月,中國(guó)制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn),低于臨界點(diǎn),制造業(yè)總體景氣水平有所回落;非制造業(yè)PMI為48.4%,環(huán)比下降3.2個(gè)百分點(diǎn),非制造業(yè)景氣度降至收縮區(qū)間。

4、央行:發(fā)布《金融穩(wěn)定法(草案征求意見(jiàn)稿)》并公開(kāi)征求意見(jiàn)。草案旨在建立健全高效權(quán)威、協(xié)調(diào)有力的金融穩(wěn)定工作機(jī)制,進(jìn)一步壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)及其主要股東、實(shí)際控制人的主體責(zé)任,地方政府的屬地責(zé)任和金融監(jiān)管部門的監(jiān)管責(zé)任;加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范和早期糾正;建立市場(chǎng)化、法治化處置機(jī)制,保護(hù)市場(chǎng)主體合法權(quán)益;強(qiáng)化對(duì)違法違規(guī)行為的責(zé)任追究,以進(jìn)一步筑牢金融安全網(wǎng),堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。首次在法律中提出設(shè)立金融穩(wěn)定保障基金,明確由國(guó)務(wù)院金融委統(tǒng)籌管理,作為應(yīng)對(duì)重大金融風(fēng)險(xiǎn)的后備資金。

二、金融市場(chǎng)

1、財(cái)經(jīng)頭條:2022年,首單公募REITs華夏中國(guó)交建REIT將于4月7日至8日發(fā)售,價(jià)格為9.399元/份,共發(fā)售10億份,預(yù)計(jì)募集93.99億元。若順利完成募集,華夏中國(guó)交建REIT將成為目前市場(chǎng)上規(guī)模最大的公募REITs。在此前網(wǎng)下詢價(jià)環(huán)節(jié),該產(chǎn)品有效擬認(rèn)購(gòu)份額為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的38倍,備受投資者追捧。

2、證券時(shí)報(bào):多家信托公司日前收到窗口指導(dǎo),不得新增以銀行信貸資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)信托,存量此類業(yè)務(wù)需按照金融同業(yè)通道業(yè)務(wù)逐步壓降清理。從業(yè)人員稱,監(jiān)管部門認(rèn)為,銀登中心開(kāi)展的信貸資產(chǎn)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)存在套利風(fēng)險(xiǎn),信托公司等于變相為銀行提供了規(guī)避監(jiān)管要求的通道。

3、證券日?qǐng)?bào):截至3月28日,在已發(fā)布2021年年報(bào)的623家A股上市公司中,有473家計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)金分紅,占比達(dá)76%。其中,89家公司現(xiàn)金分紅總額占凈利潤(rùn)比例超50%。此外,中國(guó)神華、中國(guó)移動(dòng)、招商銀行、中國(guó)石化等多家企業(yè)現(xiàn)金分紅總額均超百億元。2017年至2021年,上市公司現(xiàn)金分紅總額分別為9784億元、1.15萬(wàn)億元、1.2萬(wàn)億元、1.4萬(wàn)億元和1.67萬(wàn)億元,已經(jīng)連續(xù)4年破萬(wàn)億元,分紅規(guī)模不斷創(chuàng)出新高。此外,貴州茅臺(tái)表示,將拿出272億元現(xiàn)金進(jìn)行分紅,這是該公司迄今為止總額最高的一次分紅,比上一年度增加了近30億元。

4、中證報(bào):截至一季度末,今年以來(lái)已有1461只基金合計(jì)分紅943.20億元。盡管不少基民認(rèn)為基金分紅是左手倒右手,但在震蕩市中,基金分紅有諸多考慮。業(yè)內(nèi)稱,在震蕩市分紅,可以給基民以信心;規(guī)模較大的基金在震蕩市可以通過(guò)大手筆分紅,降低管理規(guī)模,也降低基金持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn);通過(guò)大量分紅可以降低基金集中贖回的壓力,還有部分公司希望通過(guò)分紅降低凈值,從而吸引更多資金進(jìn)入。

三、地產(chǎn)聚焦

1、中指院:2021年,百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售總額、銷售面積分別達(dá)9.08萬(wàn)億元、56943萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)3.9%和1.6%;隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入加速出清,百?gòu)?qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額小幅下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)至49.9%。受新冠疫情、房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)等因素影響。

2、中金公司:未來(lái)1-2個(gè)月將是政策集中發(fā)力的關(guān)鍵時(shí)期,包括房地產(chǎn)放松、基建項(xiàng)目加速、貨幣信貸持續(xù)投放等可能的政策手段下,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期有望逐步見(jiàn)底。建議未來(lái)3-6個(gè)月關(guān)注三條主線,“穩(wěn)增長(zhǎng)”短期可能仍是配置主線。制造成長(zhǎng)板塊等待市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。2021年調(diào)整較多、估值不高、中長(zhǎng)期前景仍明朗的中下游消費(fèi)。

四、政府債務(wù)

第一財(cái)經(jīng):根據(jù)光大證券統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),2022年一季度,全國(guó)共計(jì)發(fā)行新增專項(xiàng)債12981億元,約占提前批額度(1.46萬(wàn)億元)的89%,占全年發(fā)行計(jì)劃的36%,為歷史上發(fā)行進(jìn)度最快的年份。

這符合市場(chǎng)預(yù)期。由于今年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)字當(dāng)頭,其中穩(wěn)投資將發(fā)揮關(guān)鍵作用,作為政府拉動(dòng)投資最直接、最有效的政策工具之一的專項(xiàng)債,早在去年各地就做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,財(cái)政部也提前下達(dá)專項(xiàng)債額度,都為今年一季度提前發(fā)債奠定基礎(chǔ)。

隨著近期國(guó)內(nèi)外環(huán)境不確定性加劇,穩(wěn)增長(zhǎng)被政府放在更加突出的位置。3月底召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求,抓緊下達(dá)剩余專項(xiàng)債額度,今年下達(dá)的額度(3.65萬(wàn)億元)9月底前發(fā)行完畢。根據(jù)這一要求,剩余約2.35萬(wàn)億元新增專項(xiàng)債額度將在半年內(nèi)完成發(fā)行。

五、研報(bào)精粹

中國(guó)銀行研究稱:2022年前2個(gè)月,中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門紅”,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)好于預(yù)期,這是穩(wěn)增長(zhǎng)政策效應(yīng)顯現(xiàn)的結(jié)果。但進(jìn)入3月以來(lái),俄烏沖突升級(jí),多國(guó)對(duì)俄各種制裁措施接踵而至,全球大宗商品價(jià)格迎來(lái)新一輪暴漲,國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)快速蔓延,中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的困難和挑戰(zhàn)明顯增多,經(jīng)濟(jì)景氣或?qū)⑥D(zhuǎn)弱。預(yù)計(jì)一季度GDP增長(zhǎng)5.2%左右。

展望二季度,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭能否持續(xù)仍有待觀察,需要關(guān)注外部沖擊、疫情發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)政策等三大關(guān)鍵影響因素。初步判斷,疫情疊加收入增長(zhǎng)乏力影響消費(fèi)恢復(fù),房地產(chǎn)投資增速將放緩,出口增速將逐步回落。但考慮到政策穩(wěn)增長(zhǎng)力度有望進(jìn)一步加大,市場(chǎng)預(yù)期將趨于穩(wěn)定,基建和制造業(yè)投資有望較快增長(zhǎng),高技術(shù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較高增速,這將有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體穩(wěn)定。預(yù)計(jì)二季度GDP增長(zhǎng)5.1%左右,增速較一季度放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)左右。